5 کتابی که هر معاملهگر فارکس باید بخواند
چگونه جزو 5 درصد افراد سودده در فارکس باشیم
5 کتابی که هر معاملهگر فارکس باید بخواند؛ چگونه جزو 5 درصد افراد سودده در فارکس باشیم
بازار فارکس بهعنوان یکی از راههای کسب درآمد در دنیای مدرن بیش از هر زمان دیگری جای خود را در میان افراد جامعه باز کرده است. در این مقاله به بررسی مهمترین منابعی میپردازیم که تضمینکننده کسب سود و موفقیت در بزرگترین بازار مالی جهان است.
فهرست محتوا
- فارکس چیست و چرا بزرگترین بازار مالی جهان است
- معرفی و خلاصه کتاب «معاملهگر منضبط» اثر مارک داگلاس
- معرفی کتاب «تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی» اثر جان مورفی
- معرفی کتاب «جادوگران بازار نوین» اثر جک شواگر
- معرفی کتاب «معاملهگر کامل» اثر مارک داگلاس
- عرفی کتاب «روانشناسی تصویر ذهنی» اثر ماکسول مالتز
فارکس چیست
بازار فارکس (Forex = Foreign Exchange) بزرگترین بازار مالی جهان است که پس از فروپاشی نظام برتون وودز در سال ۱۹۷۱ و شناور شدن نرخ ارزها ایجاد شد. فارکس با گردش مالی بیش از ۷.۵ تریلیون دلار در روز و قدرت نقدشوندگی بسیار بالا برای ایرانیها فرصتی بینظیر برای کسب درآمد دلاری فراهم کرده است. اما روی دیگر سکه آمار تکاندهنده ازدستدادن کامل سرمایه برای بیش از ۸۵٪ تریدرهای تازهکار در سال اول سرمایهشان است؛ بنابراین مطالعهی منابع معتبر و ساختن ذهنیت حرفهای تنها راه درست کسب سود در فارکس و دیگر بازارهای مالی مشابه است. در این مقاله چهار کتاب بالینی مهم برای معاملهگری را معرفی میکنیم، کتابهایی که تقریباً همه تریدرهای موفق ایرانی آنها را خواندهاند.
کتاب «معاملهگر منضبط» – مارک داگلاس
مهمترین کتاب روانشناسی ترید در جهان. درحالیکه همهی تریدرهای بازار فارکس به دنبال یک استراتژی معاملاتی سودده هستند، داگلاس ثابت میکند ۹۵٪ موفقیت به ذهنیت و نظم بستگی دارد، نه استراتژی. شاید طلاییترین جمله کتاب این باشد: «تفاوت میان معاملهگر مبتدی و حرفهای کنترل ذهن و مدیریت هیجان است.»
مارک داگلاس معتقد است بزرگترین دشمن معاملهگران فارکس و دیگر بازارها احساسات کنترل نشده و سرکوب شده است. او همچنین تشریح میکند که مهمترین عنصر اعتمادبهنفس در بازار «ذهنیت منضبط» است، عاملی که به تریدر کمک میکند در عین پذیرفتن ریسکها از طمع دوری کند.
کتاب «تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی» اثر جان مورفی
کتاب مقدس چارتیستها و تقریباً هر آنچه باید درباره علم پرایساکشن بدانیم.
پرایساکشن یعنی تحلیل مستقیم حرکات قیمت بدون وابستگی مطلق به اندیکاتورها. سبکهای مختلفی از تحلیل تکنیکال پرایساکشن وجود دارد ( ال بروکس، لنس بگز، سم سایدن، ICT و…) که همه یک هدف مشترک دارند: تشخیص دقیق ورود و خروج نهادهای بزرگ و بازارسازها از روی رفتار قیمت. در این میان کتاب جان مورفی تمام مباحث تکنیکالی مهم مانند رسم خطوط روند، فیبوناچی، الگوهای کلاسیک و اندیکاتورها را بهصورت جامع پوشش میدهد. خواندن این کتاب به معاملهگران کمک میکند که دو عنصر اصلی تحلیل تکنیکال را بشناسند: «رفتار قیمت و حجم معاملات.»
این کتاب همچنین به طور مفصل به بحث در مورد نقاط کلیدی تصمیمگیری یعنی حمایتها و مقاومتهای قیمتی میپردازد. مطالعهی عمیق این کتاب همچنین به شما در شناسایی روندها کمک میکند که به گفته مورفی اساس حرکت بازار هستند. از مفاهیم دیگر که شناختن آن به تحلیل درست و در نتیجه کسب سود مستمر از فارکس منجر میشود د شناسایی و استفاده از الگوهای کلاسیک (سرو شانه، مثلث و…) است. مورفی همچنین بحث مفصل در باب چرخههای زمانی بازار مطرح میکند که اساس آنالیز زمانی را تشکیل میدهد.
کتاب «جادوگران بازار نوین» اثر جک شواگر
شواگر در مصاحبه با بهترین تریدرهای تاریخ نشان میدهد هیچ روش جادویی کسب سود از بازار وجود ندارد، بلکه ترکیبی از «مدیریت ریسک، صبر و نظم» کلید موفقیت و کسب سودهای جذاب در فارکس است. تجربیات تریدرهای موفق در این کتاب گواهیست بر این که انضباط و پایبندی به روش شخصی در کنار درس گرفتن از اشتباهات میتواند آزادی مالی شما را تضمین کند. مهمترین بینشی که یک معاملهگر به دست میآورد کار با احتمالات است نه آن که بازار را پیشبینی کند.
کتاب «معاملهگر کامل» اثر مارک داگلاس
نسخهی پیشرفتهتر «معاملهگر منضبط». سیستم معاملاتی کامل داگلاس + حذف باورهای محدودکننده.
داگلاس در این اثر خود توضیح میدهد بازارها درواقع بازتاب افکار و رفتار جمعی معاملهگران هستند و اگر معاملهگری خواهان موفقیت مستمر در بازارهای مالی است باید بینش «معاملهگر برنده» را باتکیهبر نظم ذهنی و مدیریت ریسک به وجود آورده و تقویت کند.
کتاب «روانشناسی تصویر ذهنی» اثر ماکسول مالتز
اثر کلاسیک «روانشناسی تصویر ذهنی» (Psycho-Cybernetics) نوشته ماکسول مالتز پایه و اساس تمام کتابهای مدرن موفقیت و ذهنیت محسوب میشود و بسیاری از تریدرهای باتجربه نیز از پس سالیان، هنوز آن را میخوانند. مالتز در این کتاب توضیح میدهد که تصویر ذهنی ما از خود، کلید اصلی شکست یا موفقیت در زندگی است. تصویرسازی ذهنی به شکل مثبت میتواند ذهن را به یک مکانیسم هدایتگر خودکار در جهت موفقیت تبدیل کند. این کتاب شاید به طور مستقیم به معاملهگری مرتبط نباشد؛ ولی کتابیست که هر معاملهگر موفق بی شک آن را خوانده است. چرا که مسیر معاملهگری مثل هر مسیر دشوار دیگری برای موفقیت نیاز به قدرت تفکر منطقی، ترمیم زخمهای احساسی گذشته و تبدیل بحرانها به فرصتهای خلاقانه دارد.
کلام آخر
بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی در عین آن که فرصتهای گرانبهایی برای کسب سود و رسیدن به آزادی مالی در دنیای مدرن فراهم میکنند، صحنه چالشها و تصمیمات بسیار مهمی نیز هستند. در نتیجه موفقیت در آن نیاز به مهارت در زمینه روانشناسی، تربیت ذهنیت درست نسبت به افکار خود و بازار، شناخت درست بازار و شیوه تحلیل دقیق تکنیکال دارد. چهار کتاب فوق بهعنوان مهمترین کتابهایی که میتواند در مسیر رشد و موفقیت راهگشای هر معاملهگری باشند معرفی شدهاند. مطالعه این کتابها نهتنها دانش تکنیکال و فاندامنتال شخص را افزایش میبرد، بلکه ذهنیت لازم برای کسب سود مستمر در بازار فارکس را در مشتاقان این بازار ایجاد میکند.
پرسشهای متداول
۱. فارکس چیست و چطور میتوان از آن به کسب سود مستمر رسید؟
فارکس (Foreign Exchange Market) بزرگترین بازار مالی جهان برای تبادل ارزهای خارجی است. کسب سود مستمر در این بازار فراتر از شانس است و نیازمند دیدگاه تجاری است. این امر تنها با سه عامل ممکن میشود: داشتن یک سیستم معاملاتی ثابت و مکتوب که بارها تست شده باشد، مدیریت ریسک سختگیرانه برای حفظ سرمایه، و در نهایت کنترل کامل روانشناسی معاملهگری برای غلبه بر ترس و طمع.
۲. تحلیل تکنیکال و پرایساکشن چیست؟
تحلیل تکنیکال یک روش استاندارد برای بررسی نمودارها و دادههای قیمت گذشته است که از ابزارهایی مانند الگوهای قیمتی و اندیکاتورها برای پیشبینی حرکتهای آینده استفاده میکند. در مقابل، پرایساکشن رویکردی خالصتر است که تمام تصمیمات را تنها بر اساس حرکت خالص قیمت (کندلها) و ساختارهای عرضه و تقاضای بازار اتخاذ میکند و استفاده از اندیکاتورها را به حداقل میرساند.
۳. چگونه باید جلوی ضررهای بزرگ در ترید را گرفت؟
مهمترین عامل بقا در فارکس، کنترل ضرر است. برای جلوگیری از ضررهای بزرگ، استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) در هر معامله قبل از ورود، یک اصل غیرقابل مذاکره است. علاوه بر این، باید همواره قانون ریسک ۱ تا ۲ درصدی را رعایت کنید؛ این یعنی هرگز نباید در یک معامله، بیش از ۲ درصد کل سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهید.
۴. از کدام منابع ترید را بیاموزیم؟ (معرفی کتابها)
برای آموزش اصولی ترید، مطالعه منابع جامع در حوزههای تحلیل و روانشناسی ضروری است. برای تسلط بر اصول تحلیل تکنیکال، کتاب «تحلیل تکنیکال بازارهای مالی» جان جی. مورفی توصیه میشود. در حوزه پرایساکشن، «معاملهگری به روش پرایس اکشن» آل بروکس مرجعی عمیق است. همچنین برای یادگیری مدیریت ذهن و احساسات، کتاب کلیدی «تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار» مارک داگلاس ضروری است.
۵. چطور جلوی طمع و ترس را بگیریم؟
کنترل ترس و طمع با حذف تصمیمگیری لحظهای از معاملهگری امکانپذیر است. برای غلبه بر طمع، باید سودها در نقاط هدف از پیش تعیین شده (حد سود) برداشت شوند و از تغییر برنامه پرهیز شود. برای مهار ترس، باید ریسک معامله تا سطح قابل تحمل کاهش یابد و اعتماد به سیستم از طریق بکتست مداوم تقویت شود؛ زیرا ترس معمولاً از عدم قطعیت ناشی میشود.
۶. چطور بدون استرس و فشار روانی معامله کنیم؟
کلید اصلی معاملهگری بدون استرس، ریسک کمتر از حد تحمل است. اگر حجم معاملاتی شما به اندازهای باشد که احتمال ضرر، شما را آشفته کند، حجم را کاهش دهید. علاوه بر این، انتظار سوددهی روزانه را کنار بگذارید و انتظارات خود را بر اساس عملکرد سودده در یک دوره بلندمدت (چند ماهه) تنظیم کنید تا فشار روانی ناشی از نوسانات روزانه از بین برود.
